东诚生化：首次公开发行股票并上市招股说明书.PDF

1、 烟烟烟烟台台台台东东东东诚诚诚诚生生生生化化化化股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 Y Ya an nt ta ai i DDo on ng gc ch he en ng g B Bi io oc ch he emmi ic ca al ls s C Co o.,L Lt td d.(烟烟烟烟台台台台经经经经济济济济技技技技术术术术开开开开发发发发区区区区长长长长白白白白山山山山路路路路 7 7 7 7 号号号号)首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并上上上上市市市市招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构（主

2、主主主承承承承销销销销商商商商）（北北北北京京京京市市市市东东东东城城城城区区区区建建建建国国国国门门门门内内内内大大大大街街街街 2 2 2 28 8 8 8 号号号号民民民民生生生生金金金金融融融融中中中中心心心心 A A A A 座座座座 1 1 1 16 6 6 6-1 1 1 18 8 8 8 层层层层）烟台东诚生化股份有限公司 招股说明书 烟台东诚生化股份有限公司 招股说明书 发行股票类型 发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 发行股数 2,700 万股 发行后总股本 发行后总股本 10,800 万股 拟上市证券交易所 拟上市证券交

3、易所 深圳证券交易所 预计发行日期 预计发行日期 2012 年 5 月 15 日 发行价格 发行价格 26.00 元/股 本次发行前股东、实际控制人及其关联人、董事、监事及高级管理人员所持股份的流通限制及其对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东、实际控制人及其关联人、董事、监事及高级管理人员所持股份的流通限制及其对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东烟台东益承诺：（1）自公司本次发行的股份上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。（2）上述股份锁定期满后，每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。本公司股东华益投资承诺：（1）自公司本次

4、发行的股份上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。（2）上述股份锁定期满后，每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。本公司股东金业投资、美国太平彩虹、青岛戴维森、青岛赢伟均承诺：自公司本次发行的股份上市交易之日起12个月内，将不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。实际控制人、董事长兼总经理由守谊先生承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持烟台东益的股权，也不由该公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的股份。上述承诺锁定期届满后，在其任职期

5、间内，每年转让其所持烟台东益的股权不超过其所持该公司股权的25%，每年转让其间接持有公司的股份不超过其间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持烟台东益的股权及其间接持有的公司股份。实际控制人由守谊先生的关联自然人宋淑玲、由赛承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持烟台东益的股权，也不由该公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的股份。本公司其他董事、监事和高级管理人员齐东绮、石涛、吕春祥、徐传良、易琼、朱春萍、宋天峰承诺：自公司股票上市交易之日起一年内，不转让其所持有的华益投资的股权；上述承诺锁定期届满

6、后，在其任职期间内，每年转让其持有华益投资的股权不超过其所持该公司股权的25%，每年转让其间接持有公司的股份不超过其间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持华益投资的股权及其间接持有的公司股份。保荐机构保荐机构（主承销商）（主承销商）民生证券有限责任公司 招股说明书签署日招股说明书签署日 2012 年 5 月 11 日 本次发行基本情况 本次发行基本情况 1 1 烟台东诚生化股份有限公司 招股说明书 烟台东诚生化股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性