东航物流：东航物流首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、东方航空物流股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 东方航空物流股份有限公司东方航空物流股份有限公司 Eastern Air Logistics Co.,Ltd.（上海市浦东机场机场大道（上海市浦东机场机场大道 66 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层层 东方航空物流股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1 东方航空物流股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过

2、158,755,556 股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币 15.77 元 预计发行日期：2021 年 5 月 26 日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：不超过 1,587,555,556 股 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺：一、公司控股股东东航产投、实际控制人东航集团承诺：一、公司控股股东东航产投、实际控制人东航集团承诺：1、自发行人本次发行的股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和/或间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的该部分股份。2、

3、自发行人本次发行的股票上市之日起 6 个月内，如发行人 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有的发行人股票的锁定期限将在上述第 1 条锁定期的基础上自动延长 6 个月。若发行人在本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。二、公司股东联想控股、珠海普东物流、德邦股份、二、公司股东联想控股、珠海普东物流、德邦股份、绿地投绿地投资公司、资公司、北京君联承诺北京君联承诺 自发行人本次发行的股票上市之日起 12 个月内，本公司/本合伙企业不转让或者委

4、托他人管理本公司/本合伙企业直接和/或间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的东方航空物流股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 2 股份，也不由发行人回购本公司/本合伙企业持有的该部分股份。三、公司股东天津睿远承诺：三、公司股东天津睿远承诺：自发行人本次发行股票上市之日起 36 个月内，本合伙企业不转让或委托他人管理本合伙企业直接和/或者间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由发行人回购本合伙企业持有的该部分股份。四四、间接持有公司股份的董事、高级管理人员和、间接持有公司股份的董事、高级管理人员和领导班子成领导班子成员员李九鹏、范尔宁、孙雪松、王建民、许进、

5、万巍、梁云、李九鹏、范尔宁、孙雪松、王建民、许进、万巍、梁云、王本康承诺：王本康承诺：1、根据中华人民共和国公司法第一百四十一条的规定，本人直接或者间接持有的东航物流股票，自本次发行的股票上市之日起 12 个月（以下简称“锁定期”）内不转让。2、自东航物流本次发行的股票上市之日起 6 个月内，如东航物流 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的东航物流股票的锁定期限将在上述第 1 条锁定期的基础上自动延长 6 个月。若发行人在本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应

6、对发行价进行除权除息处理。3、在遵循上述法定锁定期的基础上，不论是否出现第 2 条规定的锁定期自动延长的情况，本人直接或者间接持有的东航物流股票，在上述第 1 条规定的锁定期届满后 24 个月内不转让。4、本人在东航物流任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人所持东航物流股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。本人如在东航物流董事/高级管理人员/领导班子成员岗位任期届满前离职，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人所持东航物流股份总数的 25%且离