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君禾股份：切入新能源负极赛道高品位矿端构筑一体化护城河-220802（51页）.pdf

上传人： 淡*** 编号：88465 2022-08-04 51页 2.09MB

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本文主要内容为对君禾股份的首次覆盖研究报告，主要从以下几个方面进行分析： 1. 公司概况：君禾股份成立于1999年，专注于水泵制造领域，2017年在上交所A股主板上市。公司主营水泵产品，包括潜水泵、花园泵、深井泵、喷泉泵等，主要客户为欧美企业。 2. 业务拓展：2022年5月，公司入股哈工石墨，开始布局新能源负极材料领域。哈工石墨主要从事石墨技术研发、新能源材料研发、石墨及碳素制品的制造和销售。 3. 行业分析：天然石墨负极材料在锂电池负极材料中具有重要地位，具有成本低、理论克容量高等优势。随着新能源汽车和储能市场的快速发展，天然石墨负极材料需求有望持续增长。 4. 盈利预测：预计公司2022-2024年实现收入12.19/14.77/17.82亿元，实现归母净利润1.21/1.82/2.47亿元。首次覆盖，给予“买入”评级。 5. 风险提示：下游需求不及预期、公司采矿探矿权证取得进度不及预期、公司产能建设及投放不及预期、下游技术路径变化风险、增资具有不确定性。
君禾股份如何布局新能源负极材料？ 天然石墨负极材料有何优势？ 君禾股份如何拓展欧美市场？
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