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TCL中环-光伏和半导体双轮驱动先进产能持续强化核心竞争力-220725（37页）.pdf

上传人： M****g 编号：85373 2022-07-26 37页 2.76MB

2022 年5-6月，公司率先推出 N 型硅片报价和 155m 厚度 P 型硅片报价，体现出公司在薄片化和N 型化方向的领先地位。老牌半导体材料企业老牌半导体材料企业，产能及研发投入加大产能及研发投入加大，未来成长可期未来成长可期

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本文主要分析了TCL中环（002129.SZ）的光伏和半导体业务发展情况。 1. 公司成立于1958年，2007年在深交所上市，主要产品包括半导体硅片、光伏硅片、光伏电池及组件。 2. 2021年，公司实现营业收入411亿元，同比增长116%；归母净利润40亿元，同比增长270%。 3. 光伏硅片业务方面，公司是全球光伏单晶硅双“寡头”之一，产能持续扩张，大尺寸、薄片化、N型化领先行业。 4. 半导体硅片业务方面，公司深耕半导体材料60余年，产能及研发投入加大，未来成长可期。 5. 投资评级为“买入”，合理估值区间为61.2-70.0元。
中环股份光伏硅片业务发展前景如何？ 公司半导体硅片业务有何竞争优势？ 混改后公司经营效率提升情况如何？
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