华兴源创-首次覆盖报告：国内领先面板检测厂商半导体检测设备打开成长新空间-210715（33页）.pdf

1、半导体专用设备是集成电路产业的重要支撑，价值量较高，集中应用于晶圆制造和封测两个环节。在晶圆制造环节使用的设备被称为前道工艺设备，在封测环节使用的被称为后道工艺设备。前道工艺设备进一步细分为晶圆处理设备和其他前端设备，如光刻设备等，后道工艺设备分为测试设备和封装设备。根据日本半导体制造装置协会数据，2020 年全球半导体设备市场规模约为 712亿美元，中国大陆半导体设备市场规模约 187 亿美元，占全球半导体设备市场规模约 26%。根据 SEMI 数据，2020 年全球后道封测设备市场规模约 103 亿美元，其中测试设备市场规模约为 44 亿美元；中国大陆半导体测试设备市场规模约 12 亿美元

2、，占全球半导体测试设备市场规模约 27%。半导体测试设备主要可分为测试机、探针台和分选机三大类。根据 2020 年 SEMI数据，测试机应用场景最为广泛，在半导体测试设备中占比最高，销售额占比约为 63%，分选机和探针台销售额占比分别约为 17.4%和 15.2%。测试机根据测试的芯片种类不同，可以分为 SOC 测试机，存储测试机，模拟测试机和 RF 测试机，根据 2020 年 SEMI 数据，SOC 测试机销售额市场占比约为 58%，存储类测试机市场占比约为 22.5%，模拟测试机市场占比分别为 15.0%，RF 射频测试机市场占比分别约为 4.5%。因此 SOC 测试机、存储测试机、模拟测

3、试机和 RF测试机市场规模分别约为 26 亿美元、10 亿美元、6 亿美元和 2 亿美元。全球半导体测试机集中度较高，国产厂商份额较低。全球半导体测试机厂商主要包括爱德万、泰瑞达和科休（COHU）、美国国家仪器（NI）等厂商，根据半导体行业观察数据，2020 年前三大厂商市场份额超过 90%，市场集中度较高，国内厂商份额较低。在中国半导体测试机市场中，中国厂商华峰测控和长川科技拥有一定市场份额，根据赛迪咨询数据，2018 年二者市场占比分别为 6.10%和2.40%。我国半导体专用设备自给率低，进口替代率亟待提高。目前全球半导体专用设备生产企业主要集中于欧美和日本等，中国半导体专用设备自给率低。为推动我国半导体专用设备制造的技术升级，国家出台了 02 专项，半导体专用设备走上了国产化道路。目前，我国 IC 设备制造已实现从无到有、从低端到中高端的突破，华峰测控 02 专项自主研发的 STS8200 模拟器件测试系统、高端模拟/混合电路测试系统已得到长电科技、通富微电、华天科技、芯源系统、华为、意法半导体等大型集成电路企业的认可和使用。