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Financial Planning：驾驭投资管理新常态 （中译版）（8页）.pdf

上传人： Kell****reet 编号：103818 2022-10-21 8页 190.09KB

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他的回应是，他的公司将在客户关系上加倍努力，通过“我们一直享受的优质服务，为客户提供优质服务”来吸引投资者。1 Webull数字交易平台的首席执行官Anthony Denier总结道:“这个行业现在必须转向提供更好的交易技术工具和整体客户体验。”

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本文探讨了投资管理公司在数字化时代如何提供专业知识和卓越客户服务。文章指出，过去十年投资管理经历了巨大数字化转型， Robinhood等金融科技创新企业通过零费用交易吸引了大量客户，迫使传统投资管理公司跟随。新冠疫情进一步推动了数字化，投资经理们必须适应无法面对面会议的新现实。文章强调，投资管理公司需要找到正确的数字和人类结合方式，提供卓越的客户体验，以吸引技术熟练的年轻客户并支持传统客户。文章提出了六个关键点，包括在任何时间任何地点提供专家建议、优化客户交易流程、提供直观的用户界面、快速解决客户支持问题、注入人性化元素以及提供高质量的客户体验。此外，还讨论了视觉 Engagement技术在投资管理中的作用以及选择视觉 Engagement工具时应考虑的问题。
"数字投资管理如何提供卓越客户服务？" "投资管理公司如何在数字世界中保持竞争力？" "数字投资体验如何结合人类触摸？"
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